Аутсорсинг встал в пробку: рынок 3PL замедлился, пока клиенты ищут оптимизацию

'/upload/iblock/d8b/si2cfhlv5q3rit0ot1ryo8k3nxmqegsn/3_pl_22_12.jpg'

Рынок контрактной логистики в России замедляет рост из-за избытка складских площадей и снижения грузопотока, но спрос на складской аутсорсинг как инструмент оптимизации процессов стабилизируется. Об этом свидетельствуют данные совместного обзора исследовательского агентства M.A. Research и группы компаний «ПЭК», подготовленного при участии логистических операторов MOLCOM и BG LOGISTIC.

По оценке управляющего партнера M.A. Research Людмилы Симоновой, стоимостной объем рынка услуг 3PL-операторов (грузоперевозки, экспедирование, складская и управленческая логистика) по итогам 2025 года вырастет лишь на 2,6%, до 652,6 млрд рублей. Это существенное замедление по сравнению с ростом на 16% годом ранее. В сегменте складского аутсорсинга динамика еще показательнее: темпы прироста выручки операторов упали с 49,5% до 9,9%, а общий объем оценивается в 84,6 млрд рублей.

Директор «ПЭК: 3PL» Иван Масалов подтверждает сдержанную динамику, отмечая, что рост спроса на услуги аутсорсинга, наблюдавшийся в первом квартале на уровне 15%, замедлился уже со второго квартала. Ключевым фактором давления на рынок стал рекордный ввод новых качественных складских площадей. По предварительным данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2025 году он превысит показатель прошлого года в 1,7 раза, достигнув 7,8 млн кв. м. Это привело к росту доли вакансии. По прогнозам NF Group, в логистических парках Москвы и Подмосковья она увеличится на 4,8 п.п. год к году, до 5,5%. Аналитики IBC Real Estate ожидают снижения ставок аренды в объектах класса А к концу года на 16%, до 10,5 тыс. рублей за кв. м в год. Людмила Симонова добавляет, что на рынке возобновилась практика предоставления индивидуальных скидок крупным арендаторам, достигающих 15% от начальной цены.

Вторым сдерживающим фактором стало падение объема грузоперевозок. Иван Масалов ссылается на индикатор ATrucks, который в феврале достиг уровня минус 77, что свидетельствовало о значительном превышении предложения транспорта над спросом. К середи декабря ситуация стабилизировалась, индекс вернулся к балансным значениям (плюс 4), а тарифы восстановились до 74,7 рубля за км без НДС. Однако период низких ставок и неопределенности существенно повлиял на общее охлаждение спроса со стороны клиентов логистических компаний.

Несмотря на макроэкономические вызовы, спрос на складской аутсорсинг демонстрирует устойчивость, особенно со стороны малого и среднего бизнеса. Как отмечает генеральный директор MOLCOM Максим Макеев, компании все чаще рассматривают 3PL не просто как услугу хранения, а как инструмент реинжиниринга и перестройки логистических цепочек. Особенно востребовано внедрение автоматизированных систем сортировки и управления складом, которое, по его словам, позволяет снизить операционные затраты на 15-25% уже в первый год. Параллельно растет спрос на сопутствующие услуги: обработку товаров для маркетплейсов, управление возвратами и кросс-докинг. Генеральный директор BG LOGISTIC Иван Макарчук прогнозирует, что средний уровень тарифов на складской аутсорсинг (27-35 рублей за паллетоместо в сутки) в 2026 году не претерпит значительных изменений. Операторы, пользуясь ростом доли свободных площадей и так называемой скрытой вакансии, активно оптимизируют условия, что особенно выгодно клиентам, которым требуются небольшие площади в 5-10 тыс. кв. м. Средняя заполняемость складов 3PL-провайдеров, по данным участников обзора, остается высокой и составляет 80-95%.

В среднесрочной перспективе эксперты ожидают восстановления роста. Людмила Симонова прогнозирует, что в 2026 году рынок складских услуг в России увеличится на 14,6%, до 491,8 млрд рублей, а объем рынка 3PL-услуг в целом достигнет 687,5 млрд рублей, прибавив 5,3%. При этом сами операторы оценивают свой потенциал роста на горизонте пяти лет более сдержанно – не более 33% с ежегодным приростом на 5-10%. Максим Макеев связывает будущее расширение спроса на аутсорсинг с дороговизной заемных средств. Высокая ключевая ставка, превышающая 15%, заставляет бизнес отказываться от строительства собственных складов в пользу гибких контрактов с 3PL-операторами, что позволяет минимизировать как капитальные, так и операционные расходы. По его мнению, эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока стоимость кредитов остается на высоком уровне.

Напомним, из совместного исследования NC Logistic, «Скиф-Карго» и «Деловых линий» следует, что доля 3PL-операторов среди арендаторов складской недвижимости в России может увеличиться с текущих 10% до 40-50% к 2030 году. Однако другие эксперты скептически оценивают такие прогнозы. Они признают, что спрос на услуги 3PL, включающие хранение, транспортировку товаров и управление заказами, действительно растет, но считают этот тренд скорее ситуативным, чем устойчивым. LR